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贝博体育官网登录_最被看好十大港股:野村予九仓置业买入目标价63.2元

发布时间:2020-01-11 09:53:23 人气:4584

贝博体育官网登录_最被看好十大港股:野村予九仓置业买入目标价63.2元

贝博体育官网登录,高盛:维持友邦(01299)“买入”评级 目标价77元

高盛发表报告称,友邦(01299)首季新业务价值有10.2亿美元,实际汇率计同比上升20%,固定汇率计升26%,好过高盛及市场预期,中国业务继续成为亮点,成为增长最快的市场,新业务价值预计升30%,而内地上市的保险股于期内则下跌,反映友邦策略及分销能力强。

高盛又称,友邦首季整体业绩各方面表现良好,新业务毛利达59.7%,高过高盛预期,各个市场销售也强劲,该行维持友邦“买入”投资评级,目标价77元。友邦保险今日收盘价为68元。

富瑞:预测广汽(02238)销售下半年重拾动力 目标价18.5元

富瑞发表研究报告称,广汽(02238)4月份销售表现好坏参半,但相信公司于下半年会恢复增长,认为股份现时在超卖水平,维持对其“买入”评级,目标价18.5元。

富瑞表示,广汽升级版的GS4推出,将可加强其竞争力,而新型号例如GA4、GM6、GS5等于近期或今年余下时间推出,将可令公司业务增长持续。不过,库存偏高或令广汽于次季减慢生产及批发,因而导致季内销售增长低企,但相信下半年可望重拾升轨。年初至今,公司达到全年销售目标的28%。该行提到,广汽与本田及三菱的合营将分别推出新车,希利维持产能利用率,以及令毛利率扩阔。广汽集团今日收盘价为13.46元。

大和:银娱(00027)业绩胜预期 评级“买入”

大和发表研究报告称,银娱(00027)首季经调整EBITDA为43亿元,胜预期,维持对其“买入”评级。至于第二季开初的表现,大和引述银娱管理层透露,4月份及5月初假期的表现仍然稳固,特别是高端中场方面。不过,随着更多营运商增加投资,竞争正在加剧。

集团又称,澳门银河叁期的首阶段建设预计明年下半年完成,四期项目则会提供科技娱乐为主,90%面积均是非博彩娱乐,提供约3000间酒店房,两个项目的投资额预算合共450亿元。银河娱乐今日收盘价为68.7元。

野村:维持九仓置业(01997)行业首选 评级“买入”

九仓置业(01997)主席吴天海昨日披露旗下“海港城”首季租户销售增长超过30%,而“时代广场”租户销售也加快至升逾20%。野村发表报告称,“海港城”销售持续跑赢,而“时代广场”最终销售也回升,部分非必需零售销售会领头,高档商场如“时代广场”及“海港城”受惠最多。同时港汇转弱也有利零售销售。

该行维持九仓置业为行内首选,同时也予希慎(00014)“买入”投资评级,首选九仓置业是因为其64%资产价值会受惠高档零售销售,相信零售销售增长加快会令租户为集团贡献更多租金收益,以海港城为例,租户于去年贡献租金收益达五成。野村予九仓置业目标价63.2元,评级“买入”。九仓置业今日收盘价为58.2元。

汇证:升中海油田服务(02883)目标价至7.9元 评级“持有”

汇丰证券将中海油田服务(02883)目标价由7.5元上调至7.9元,续评“持有”。该行表示,虽然中海油服更好的钻井服务活动和设备利用率对其有所帮助,但该行认为其中期的盈利能力仍然很远。中海油田管理层称,随着深水钻井的增加,半潜式钻井平台的日利用率正在改善,但由于供应过剩更为严重,自升式钻机日利用率或不会上升,与该行的观点一致。

该行称,中海油服在国内外的合约价格均以全球市场价格为参考。该行称中海油服2018年钻井合同情况与2017年相比有所改善,但仍有6个钻井平台可继续向外提供。由于石油价格上涨,导致全球勘探开发费用回升,该行预计从2018年首季起将钻机利用率会持续提升。上调目标价是因为看法较建设性,但认为市场有待消化首季度令人失望业绩。中海油田服务今日收盘价为7.16元。

汇丰:升新世界(00017)目标价至14.8元 评级“买入”

汇丰发表研究报告,称新世界(00017)夺得机场综合商业项目Skycity,并预期投资200亿元,项目合约长达48年至2066年,楼面面积达380万平方尺,较公司即将开幕的尖沙嘴地标项目Victoria Dockside更大。

该行认为,夺得上述项目对公司而言属正面,连同Victoria Dockside,预计可加强公司中期盈利能力及能见度,并增加经常性收入。汇丰又称,上述项目成本不会对集团产生重大影响,因为成本将于合约期内以收入分成20至30%的形式摊销。该行重申新世界“买入”评级(确信买入),目标价由14.6元升至14.8元。新世界今日收盘价为11.18元。

美银美林:上调宇华教育(06169)目标价至5.1元 评级“买入”

美银美林将宇华教育(06169)目标价由4.4元上调16%至5.1元,评级重申“买入”。该行表示,宇华公布2018年上半年的税后净利润(NPAT)同比增长65%。不包括大学并购等相关费用,期权费用和政府补助金的合并,自然利润同比增长30%,表现较预期好。宇华宣布中期息0.047元,该行称根据调整后的NPAT及申报NPAT计算,派息比率分别为50%及62%。因此该行将2018及2019年每股盈利预测分别提高9%及14%,并提高目标价16%至5.1元。

该行称,随宇华进入丰收阶段,将继续看好宇华,因宇华未来几年的盈利能见度良好,提高利用率是主要的盈利动力。 该行称,已收购大学的利润率可能比预期更快升至正常水平,或有助宇华达至收购佳绩。 该行预测2018年宇华的市盈率为19倍,2018至2020年每股盈利复合年增长率为29%,并称在目前的水平看到积极的风险回报。预测2018至2019年宇华经调整纯利分别为5.94亿元人民币及7.54亿元人民币。宇华教育今日收盘价为4.79元。

大摩:维持IMAX中国(01970)“增持”评级 目标价30元

大摩发表报告称,维持IMAX中国(01970)“增持”评级,首季收入同比上升51%,至2810万美元,好过预期,主要是由于采用多片播放策略,令每个银幕广告销售稳定。大摩予其“增持”投资评级,目标价为30元。

该行认为,较难比较第二季按年数据,因夏季有不少中国电影,去年第二季IMAX票房创纪录有9700万美元,主要由“狂野时速8”所带动,带来高基数效应,而今年第二季IMAX电影有三大勐票,预计第三季中国电影可接收夏季外国片的空档。IMAX中国今日收盘价为27.85元。

里昂:升渣打(02888)目标价至84元 评级“逊于大市”

里昂发表研究报告称,渣打(02888)首季拨备前盈利12亿美元,稍优于预期,但收入趋势并无惊喜,整体拨备前盈利符合预期,将集团目标价由80元升至84元,维持“逊于大市”评级。

该行表示,渣打今年业绩有个不俗的开始,资产负债表也稳固,总贷款及存款按季升3%。该行对渣打预测大致维持不变,但稍微调整贷款增长、成本、坏帐及一次性项目预测。延后起诉协议(DPA)延长至7月份,将影响今年盈利数字,而退出资本融资业务若果取得进展也会有利业绩。渣打集团今日收盘价为79.05元。

汇证:上调澳博(00880)评级至“买入”升目标价至9.8元

汇丰证券表示,澳博(00880)旗舰新葡京娱乐场首季表现优于同业,而更换物业经理更标志着复苏开始。汇证已将澳博的目标价由原来的7.2元升至9.8元,以反映对新葡京较高的预测和估值倍数。评级也由“中性”升至“买入”。

同时,该行调高了澳博今明两年的EBITDA预测分别14%和13%,以反映新葡京较佳的数字。汇证估计,若澳博团现于路凼兴建综合度假村“上葡京”提前开业,2019年预测字可望上调。匯报告中称,澳博首季EBITDA达9.87亿元,按季增长18%,同比上升17%,高于汇丰和市场预期约14%。惊喜主要来自利润率。澳博控股今日收盘价为8.73元。

 
 

 

 
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